第42话 炸裂！鱼人阿龙来自海底的猛攻！
在众人的期待下路飞终于脱困与阿龙展开缠斗，看见自己同胞伤亡的惨状，阿龙像发了狂似地攻击但是路飞却也有办法跟他相庭对抗，愤怒的阿龙终于采取了他的鱼人本色，从海底展开的攻击行动超快速一连串的攻击逼的路飞节节败退，最后他终于被逼到一个无路可逃的小房间里。
第43话 鱼人帝国的终结！娜美是我的伙伴！
阿龙企图永远控制娜美，还大言不惭地说娜美是他的伙伴,路飞听了他的话又看见娜美沾满血迹的笔终于真的发怒了，即使阿龙拥有强大的力量最后还是不敌路飞，于是阿龙乐园终于在大家眼前被摧毁了，娜美也终于获得真正的自由，然而路飞一行人却也得罪了老鼠上校，因此成了海军头号通缉犯。
第44话 展露笑颜的旅行 告别故乡可可亚西村
终于重获自由的娜美，决定跟路飞们一起实现自己的梦想，所有的村人都衷心的祝福她，娜美带着灿烂的笑容踏上了她的旅程。
第45话 赏金对象！草帽路飞闻名世界
故事一张传单掀起来全世界的风暴，那就是海军通缉路飞的传单，许许多多路飞过去碰到的朋友，包括红发香克斯都为路飞已踏上海贼之路而欢欣鼓舞，但是有更多他的敌人跃跃欲试准备抓他， 而路飞一行人则还是一心朝伟大的航路前进。
第46话 追赶草帽小子！小巴基的大冒险
小丑巴基为了向路飞复仇，好不容易从荒岛上逃出来，并辗转来到卡蒙和他充满珍禽异兽的岛上，虽然一开始是针锋相对但后来也成了好朋友，当巴基要离开时遇到大海怪的攻击，这时，一位美女出现救了他，并提出合作寻找路飞的建议……
第47话 久等了！重新复活的巴基船长！
巴基海贼团以为巴基船长已经死掉了，于是决定选新船长，当卡巴吉和摩奇打的死去活来时，想不到利基大掌一挥就抢到了船长的宝座，但这时岛上的熊掌族来袭，正当大家陷入苦战时巴基船长回来也恢复了原状，而他第一个目标就是路飞。
第48话 开始与结束的镇 登陆罗格镇
路飞一行人终于抵达了罗格镇，在这个又称开始与结束的镇的地方，海贼王罗杰的历史也在这里开始与结束，路飞一心一意想去看罗杰当时被处死的死刑台，但这个时候路飞的通缉单也传到了这里。
第49话 三代鬼彻和雪走 索隆的新刀与女上士
索隆来到罗格镇之后立刻着手采购新刀，在途中他碰到海军上士，也就是长的很像古伊娜的达斯琪，因为她的缘故索隆找到了一把人称妖刀的三代鬼彻，而本来想坑他的老板发现索隆是真正的剑客时又将他的传家之宝雪走也送给他。
第50话 乌索普VS带着小孩的达迪 正午的决斗
乌索普在不知情的情况下竟然惹上了最强的奖金猎人达迪，在决斗时因为害怕而耍了花样，但是达迪不仅没有怪他，还将他过去曾被乌索普父亲耶稣布打败的事情告诉他鼓励他，希望他能鼓起勇气勇闯伟大的航路。
第51话 炽热的料理比赛？山治VS美女厨师
突然出现一位美女厨师卡门说要向山治挑战，本来兴趣缺缺的山治，一看到比赛的奖品是他从小就梦寐以求，只在All Blue才抓得到的大象鲔鱼他就毫不考虑报名了，美女厨师卡门华丽的技巧赢得在场所有人的喝彩，但是山治怀抱着梦想用心做成的料理，连卡门都不得不向他认输。
第52话 巴基复仇！在处刑台微笑的男人！
路飞终于如愿爬上了死刑台，但就在此时吃了恶魔果实的亚尔丽塔和小丑巴基出现了，路飞被困在死刑台上就要被巴基处死了，而斯摩格上校也在一旁准备一网打尽，就在刀落下来那一瞬间突然降下闪电，路飞竟奇迹似的死里逃生。
第53话 传说开始了！目标伟大航路
就在路飞快被巴基杀死时，天空突然下起暴风雨一道闪电解救了路飞的性命，路飞等人希望趁暴风雨扩大前离开罗格镇却受到重重阻碍，路飞与斯摩格交手差点又丢命，龙适时出现解救了他，路飞他们在狂风暴雨中继续向伟大的航路出发。
第54话 新冒险的预感！神祕的少女阿碧丝
路飞等人终于要迈向伟大的航路，但是却意外救起一个少女，原来她是暴风雨中从海军船上逃出来，虽然她似乎隐瞒着什么事，但是路飞决定要送她回家途中却遇到了少女逃出来的海军船，路飞他们虽然躲过了海军的攻击，但却开进了无风带。
第55话 奇迹般的生物！阿碧丝的秘密和……
奇迹般的生物！阿碧丝的秘密和传说之岛 在海军的追赶下路飞他们不小心闯进了无风带，黄金梅丽号因为没风一动也不动，这时又出现了许多巨大的怪物，所幸在阿碧丝的妙计下他们冲出无风带回到了军舰岛，然而阿碧丝似乎有着什么秘密。
第56话 艾力克出击！军舰岛大突围！
知道千年龙的遭遇之后，路飞他们决定帮助阿碧丝送龙爷回去失落之岛，然而就在此时海军追来了体形庞大的龙爷在娜美的妙计下，惊险逃过海军的追捕。路飞们也正式向失落之岛前进，然而不知位置海图上也找不到的岛屿该如何去找呢。
第57话 绝海的孤岛！传说的失落之岛
路飞他们决定带龙爷回去失落之岛，但是因为不知道位置而不知所措。所幸龙爷及时想到大概位置，于是路飞等人终于克服困难来到了失落之岛，然而荒废许久的失落之岛毫无人烟，龙爷似乎也还是提不起精神，究竟这里是否真的是失落之岛呢？
第58话 废墟的决斗！紧张的索隆VS艾力克！
路飞他们好不容易到达了失落之岛，没想到屋顶壁画加上龙爷的记忆，显示这里可能不是失落之岛同时龙穴也不在这里，原来龙穴是在军舰岛。正当路飞等人准备回去军舰岛时，艾力克突然出现，索隆力敌艾力克终于让路飞等人顺利回到海上。
第59话 路飞被完全包围！提督尼尔森的秘策
路飞他们带着千年龙准备前往军舰岛，却遭到海军的夹击，路飞决定正面迎击，不料在攻势中千年龙还是被艾力克抓住，当龙爷看到阿碧丝被艾力克暴力相待，以及路飞等人努力的样子。终于打起精神振翅高飞，然而尼尔森提督无情的攻击，却造成龙爷生命垂危。
第60话 在天空飞舞！苏醒的千年传说！
龙爷在尼尔森提督的猛烈攻击下终于倒下来了，就在此时整片大海突然天摇地动，在龙爷奋力一吼之后天空突然出现一大群的千年龙，原来军舰岛果然是龙穴所在。而失落之岛也就是千年才出现一次的岛屿，然而龙爷的死让阿碧丝很伤心。
第61话 愤怒的决斗！穿越红土大陆！
千年出现一次的龙穴浮上海面，虽然龙爷死掉了但是新生的千年龙让所有人都感动万分，然而贪婪的艾力克又想抓走千年龙，于是愤怒的路飞使出全力打败了他。路飞等人告别阿碧丝，朝伟大的航路出发，想不到伟大的航道入口竟是一座山。
第62话 第一道难关？巨大鲸鱼拉布出现
路飞等人历经惊险过程终于登上了红土大陆，朝伟大的航路而下。然而眼前突然出现一个黑色的墙原来是一头大鲸鱼，黄金梅丽号毫无招架之力的被吞进鲸鱼肚子里，想不到里头的景象竟是如此奇特，而且还有一个奇怪的老先生在里头保护鲸鱼。
第63话 男子汉的约定 路飞与鲸鱼再次的誓言
路飞他们好不容易通过了红土大陆，却在伟大的航路前被一只叫拉布的鲸鱼吞进肚子。经可乐克斯的说明，才知道原来拉布之所以一直撞红土大陆，是因为在等待它的海贼朋友，路飞突然向它挑衅并且故意不分出胜负。原来他是用这个方式跟拉布约定，要它耐心等他回来一起走。
第64话 欢迎海贼的小镇？登陆威士忌山峰
告别了拉布和可乐克斯，路飞等人终于要踏上伟大的航路。首先第一站是Miss.星期三和Mr.9指定的威士忌山峰，途中经历多变的天气和不定的海流终于抵达了目的地，没想到海贼船的到来居然受到全镇的欢迎并且设宴热情款待。原来这一切都是圈套。
第65话 爆裂三刀流！索隆VS巴洛克工作社！
威士忌山峰热情的款待背后竟藏着阴谋，机警的索隆及时发现他们的企图，并发现是巴洛克工作社公司搞的鬼。于是展开了索隆一人独挡一百人的战斗，索隆挥舞着新刀大显身手，不一会儿就把所有人都解决掉了，然而才恢复平静的夜晚又掀起了巴洛克工作社的间谍风暴。
第66话 认真的对决 路飞VS索隆谜样的大决斗
巴洛克工作社高级特务的出现，揭发了Miss.星期三原来是阿拉巴斯坦的公主，而卷毛伯是暗中保护她的护卫队长伊卡莱姆。然而高级特务的威力实在太强大，于是伊卡莱姆请求索隆能保护公主平安返国，就在索隆与高级特务交手之时路飞突然气冲冲的跑来找索隆决斗。
第67话 护送薇薇公主！路飞海贼团出发
路飞误会索隆忘恩负义，居然表示要跟他决斗，当这两个人打的如火如荼时，所幸娜美及时出现化解了危机。然而随着薇薇公主不小心将巴洛克工作社老板的秘密告诉了路飞一行人，让路飞他们竟然也成了追杀的目标，而为了保护薇薇公主忠心的伊卡莱姆也壮烈成仁，于是在上千杀手的威胁下路飞等人展开了朝阿拉巴斯坦王国的旅程。
第68话 加油吧克比 克比和梅伯的海军奋斗记
一直梦想成为海军将领的克比，和斧手蒙卡的儿子贝鲁梅伯一同在海军里打杂。这一天蒙卡要被交给卡普中将带回海军总部审判，没想到他竟趁大家不注意时逃跑，贝鲁梅伯奋力的想阻止自己的爸爸以及克比为了救贝鲁梅伯而不顾自己性命的表现，但是蒙卡还是跑掉了，不过他们却意外得到加入海军总部的机会。
第69话 克比和梅伯的决意 卡普中将的父母心
路飞一行人继续朝小花园前进，海鸥送来的报纸上竟然看到了克比的照片，原来他们真的跟着卡普中将来到了海军总部。克比和贝鲁梅伯都下定决心一定要变成伟大的海军首领，而卡普中将也故意用严厉的态度试探他们的决心，克比和贝鲁梅伯坚强的意志，终于让卡普中将决定好好训练他们。
第70话 太古之岛！潜伏在小花园里的阴影！
路飞一行人终于抵达了小花园，然而跟它的名字不相称。这座岛既不小，而且也不像花园一样美丽，到处都是奇怪的生物，充满着诡异的气氛。天不怕地不怕的路飞决定到岛上冒险，山治和索隆也深入岛内狩猎，想不到出现在他们眼前的竟是史前时代的恐龙，原来这是一座时光停留在远古时代的太古之岛。
第71话 巨大的决斗！巨人东利和布洛基
来到小花园的路飞看到各种恐龙兴奋的不得了，正当他玩的开心时，突然出现一个巨人。而同一时间娜美和乌索普也遇到了一个巨人，原来他们是在这岛上持续决斗了一百年的巨人东利与布洛基。就在他们下一场决斗即将开始时，巴洛克工作社的高级特务也为奖金而来了。
第72话 路飞发怒了！神圣决斗中的卑鄙陷阱
小花园中出现的两个巨人东利和布洛基，原来他们百年来早已忘记自己为何而战，心中只有荣誉感。这样的心志深深感动了路飞和乌索普，然而当东利喝着路飞他们送的酒时，突然在肚子里大爆炸害他奄奄一息。然而当中间火山再次爆发时东利竟然还是要去应战。
第73话 布洛基胜利的号哭！艾尔巴布的决战
东利喝下了装有炸药的酒身负重伤，然而当火山信号响起时，虽然路飞极力阻止他还是毅然赴战结果被布洛基给杀死了。原来这一切都是巴洛克工作社高级特务们搞的鬼，即使打赢的布洛基也被他们抓住了，发现阴谋主使者的路飞愤怒不已，决心要为巨人们讨回公道。
第74话 魔鬼的蜡烛 悔恨的泪水和愤怒的泪水
被压在岩石下的路飞，面对巴洛克工作社高级特务的诡计感到十分愤怒但却无能为力，只有任由他们攻击，并看着他们抓走薇薇以及Mr.3可怕的蜡烛能力让布洛基和索隆等人，陷入了即将变成蜡烛人偶的危机，索隆在没有其它办法的情况下甚至想砍断被固定住的双脚，所幸这时路飞他们赶来了。
第75话 袭击路飞的魔法！缤纷的色彩陷阱
就在索隆们快要变成蜡烛人偶时，路飞带着乌索普和卡鲁出现了，大家原以为只要叫路飞破坏蜡烛装置就能解除危机，想不到他被Miss.黄金周的颜色魔法所控制，加速索隆他们步向死亡的速度，现在唯一能指望的就是乌索普了！？…
第76话 开始反击！乌索普的机智和火炎星！
因为被Miss.黄金周调配颜色的魔法控制而身不由己的路飞只能眼睁睁看着索隆他们变成蜡烛人偶，所幸乌索普即时想到妙计，就是用火去融化所有的蜡，于是索隆、娜美、薇薇还有布洛基都得救了，这时在丛林里寻找着大家行踪的山治发现了一间屋子里头还有一部电话虫，而话筒那端传来的竟然是Mr.0的声音。
第77话 再见了巨人岛！向阿拉巴斯坦出发
路飞他们成功打败了巴洛克工作社的高级特务，随后又意外发现原来东利并没有死掉，大家都开心的不得了。就在此时跟Mr.0通过电话的山治赶到，并表示他找到了往阿拉巴斯坦的永久指针，于是路飞一行人赶紧上路，却在小花园的出口出现一只巨大的金鱼，但是路飞决定相信东利和布洛基照他们的话直直前进。
第78话 娜美生病了？向海上之雪的前方前进
在东利和布洛基的协助之下，路飞他们过了食岛怪那一关开始朝阿拉巴斯坦前进。然而娜美突然发起了高烧，大家急着要去找医生可是娜美却因为阿拉巴斯坦的危机坚持继续朝原来的方向前进。薇薇虽然也很心急，不过她决定先送娜美去看医生，这时海上突然出现了一个怪人。
第79话 奇袭！白铁王号和“白铁”瓦尔波
路飞他们决定先带着病危的娜美找医生，没想到却遇上了瓦尔波的白铁王号。瓦尔波也是恶魔果实能力者，差点把路飞他们的船吃了。路飞好不容易击飞了瓦尔波，也终于幸运地到达了冬岛，没想到岛上的人却不让他们上岸。
第80话 没有医生的岛？在无名之国的冒险！
路飞一行人终于到了冬岛，在薇薇苦苦哀求下，这个岛的护卫队长多尔顿答应带他们去找医生。不过这个国家只有一个医生，而且是住在山顶上的魔女，为了争取时间路飞决定背着娜美上山找医生，没想到途中遇到了可怕的大兔子拉邦。
第81话 你开心吗？被称为魔女的医生！
就在路飞跟山治冒险带着娜美冒险去山上时，没想到Dr.库蕾哈已经下山了，还帮一个小男孩治病。薇薇与乌索普跟着多尔顿先生急着赶去找医生，不料Dr.库蕾哈又走了。偏偏就在这时候瓦尔波跟他的军团回到了磁鼓岛。
第82话 多尔顿的觉悟！瓦尔波军团登陆了
由于瓦尔波的归来，让磁鼓岛的百姓又陷入恐慌，不过前守备队队长多尔顿，却挺身而出要为大家而战。可是他一个人终究寡不敌众遭到乱枪射击。就在这时候突然发生了雪崩，眼看着所有人都快被雪活埋，特别是背着娜美的路飞及山治情况更是紧急……
第83话 白雪居住的岛屿！登上磁鼓峰顶！
路飞好不容易背着娜美，拖着受伤的山治从死里逃生准备爬上山顶，却又遇到了瓦尔波等人来找麻烦。幸好曾经受过路飞恩情的拉邦出来解救危机。另一方面，迷路的薇薇与乌索普遇到了迷路的索隆，一起走回了多尔顿遇难的大号角。
第84话 蓝鼻子的驯鹿！乔巴的秘密
路飞终于带着娜美及山治找到了库蕾哈医生，在库蕾哈医生高明的医术下，不但治好了路飞跟山治的伤，也医好了娜美的重病。不过让他们惊讶的是一只叫做乔巴的驯鹿，因为它不但会说人话，用两脚站立，还会突然变得很大。
第85话 不被欢迎者的梦想！庸医希鲁鲁克！
路飞发现了乔巴的秘密，觉得他很厉害也很有趣，非要乔巴加入他们不可。就在这时候，库蕾哈医生对娜美及山治说出了乔巴悲惨的身世，乔巴一出生就被遗弃，后来它吃了恶魔果实中的人人果实更被当成怪物，只有Dr.希鲁鲁克接纳它。
第86话 希鲁鲁克的樱花和继承下来的信念！
希鲁鲁克与乔巴的故事，在希鲁鲁克患了重病之后眼看着就要画下句点。不过乔巴还是不死心不顾自己的性命找回自以为是万能药的阿蜜乌菇，乔巴根本不知道这其实是剧毒菇。然而希鲁鲁克让自己死得其所，让自己死在城堡。
第87话 VS瓦尔波军团！吞吞果实的能力！
路飞他们好不容易被Dr.库蕾哈收留医治，瓦尔波却又追来了。原来瓦尔波与库蕾哈，乔巴都有难解的仇恨纠葛。于是，这群原本不相干的人结合起来与瓦尔波和他的爪牙打斗。没想到，瓦尔波使出吞吞工厂绝技，决心要把希鲁鲁克的海贼旗打下城堡。
第88话 动物系恶魔果实！乔巴的七段变形
路飞决心不让瓦尔波将海贼旗折断，他踏上城堡顶端捍卫旗子的勇气更激发了乔巴的斗志。于是乔巴吞下自己研发的蓝波球，不仅让动物三段变形演变成七段变形，还把杰斯马利蒙打的落花流水，瓦尔波却趁隙溜进城堡里面。
第89话 王国的支配结束之时！信念的……
王国的支配结束之时！信念的旗帜永远飘扬瓦尔波溜进了城堡里跟娜美撞个正着，正准备要吃掉她时幸好被路飞追到。瓦尔波不甘心上楼要用皇家大铁炮把路飞炸掉，没想到却被雪鸟筑巢在炮内无法发炮。于是路飞把瓦尔波一拳打到天边，正式结束了磁鼓王国的历史。
第90话 希鲁鲁克的樱花！磁鼓峰的奇迹
路飞盛情邀约乔巴加入他们的海贼行列，乔巴虽然深爱遇到希鲁鲁克医生和朵丽儿医娘的磁鼓岛，但是它的梦想不仅仅是找到同伴，还想去看看医生说的海贼刺激生活。于是Dr.库蕾哈忍痛的让乔巴走，并且让乔巴看到医生毕生的成功研究。
第91话 再见了磁鼓岛！我要向大海出发了！
挥别希鲁鲁克的夜樱，以及Dr.库蕾哈的多年照顾乔巴接下来面对的是海贼的冒险生涯。而首先这一船的传奇人物即将要面对的，不仅仅是返回阿拉巴斯坦外，还要面临由克洛克达尔率领的一群具有邪恶企图的高级特务。
第92话 阿拉巴斯坦的英雄和船上的芭蕾演员
路飞一行人航行在海上，山治发现食物都被同伴吃掉大发雷霆。路飞他们为了补充冰箱的食物意外钓起了Mr.2冯·克雷，Mr.2的模仿能力让他们非常赞赏，但是事后才知道他们其实是敌对的人让他们感到这次对手实力坚强相当棘手。
第93话 到达沙漠之国！呼唤雨的粉和叛乱军
路飞一行人终于到了阿拉巴斯坦的那罗哈拉，同时也发现了Mr.3的船。为了避免被发现他们决定乔装成老百姓前往犹巴绿洲，路飞冲动之下一路冲到沙漠里却发现了跳舞粉的秘密。而乔巴也在买东西时，误入了叛乱军的基地。
第94话 各路英雄的再次相遇！他的名字……
各路英雄的再次相遇！他的名字叫火拳艾斯 白胡子海贼团第二队队长火拳艾斯，居然出现在那罗哈拉的街上。正要与斯摩格上校大打一架时，却又遇上了肚子饿扁的路飞。在路飞与斯摩格上校激烈缠快招架不住时，艾斯使出烧烧果实的能力来对抗斯摩格的冒烟果实能力，让路飞得以逃跑。原来波特卡斯·D·艾斯是路飞的哥哥。
第95话 艾斯和路飞！热情的理想与兄弟情谊
艾斯为了让路飞逃跑，以火拳与使用冒烟果实能力的斯摩格上校对抗，艾斯到了路飞船上与路飞的同伴见面了并且婉拒了他们的入团邀约，因为他正在追补一个叫黑胡子的人。途中，艾斯还以火拳击倒追来的五艘亿万长者的船。于是一行人顺利地往犹巴出发。
第96话 绿之城爱尔马尔与功夫海牛！
路飞一行人终于来到沙漠入口，却遇到了功夫海牛的挑战。路飞居然战胜了功夫海牛，还依规矩收他们为徒。幸好乔巴机智解危，于是一行人继续往犹巴出发并且经过了一个废城爱尔马尔，这里曾经是人称的绿之城。此时薇薇道出人民对国王猜忌的缘由，大家立誓要打倒巴洛克工作社组织。
第97话 砂之国的冒险！住在炎热大地的怪物
路飞一行人继续在沙漠行走热到头晕，路飞一时大意被大骗鸟砂漠盗贼骗走了所有行李。路飞生气追出去后却惹来一只沙漠大蜥蜴。于是山治、路飞、索隆联手打败蜥蜴而且意外救了一只骆驼。这只骆驼刚好正是那天乔巴误闯叛军基地时，解救它的骆驼。
第98话 沙漠海贼团登场 为自由而生的男人们
路飞一行人赶往犹巴的路上，却因为娜美和薇薇坐上睫毛骆驼而走失。后来发现原来娜美她们被砂贼巴鲁巴鲁团抓去了，不过不打不相识原来巴鲁巴鲁团的拉沙与薇薇公主小时候相识。而薇薇更加坚定了阻止克洛克达尔煽动内乱，还有平息叛乱军内乱的决心……
第99话 冒牌货的骨气！真心的叛乱军卡谬！
路飞一行人告别了砂贼之后，前往水井村补给食物和水，而水井村其实有卡谬小混混等人冒充叛军名义骗吃骗喝。薇薇不愿意见到叛乱军名号被拿来欺骗村民，但是又希望卡谬真心愿意保护村民于是请路飞等人帮忙前去试探，此时艾斯也出现了再次与路飞重逢。
第100话 叛乱军战士寇沙！对薇薇发誓的梦想
往犹巴的路上娜美好奇的问薇薇关于叛乱军的事，原来叛乱军的首领寇沙。其实与薇薇公主从小就是好朋友，热血少年寇沙为了村民幸福与国王争执薇薇也与他大打出手，后来两人一起率领村里的沙沙团。国王也委托多托去犹巴开发城市薇薇才与寇沙分开。
第101话 艳阳的决斗！艾斯VS蝎子男
路飞一行人在岩场休息，娜美和薇薇很惊讶路飞和艾斯虽为兄弟却有不同的风格，此时蝎子男出现要取艾斯项上人头，艾斯听说蝎子男曾经打败过他正在追捕的黑胡子，本来去犹巴就是为了要向他讨教，没想到蝎子男只是为了要与艾斯决斗才到处吹牛引诱艾斯出现……
第102集 遗迹里迷路！薇薇、同伴和国家……
遗迹里迷路！薇薇、同伴和国家生存之道 与艾斯分手之后，路飞一行人继续往犹巴赶路希望能在叛乱军出击之前，制止这场由克洛克达尔暗中煽动的内乱，然而沙漠中炎热难耐路飞又开始热到发疯害索隆和乔巴一起走失了，他们追赶娜美和薇薇等人时还发现了一个古代遗迹，薇薇回想这段路程，发现了新的国家的生存之道……
第103话 蜘蛛人咖啡店 8点敌方干部集合
路飞一行人终于来到犹巴，但是往昔繁荣的犹巴绿洲却被沙暴袭击，俨然成为一个没有水的废墟薇薇在城里与多托叔叔多年相逢，老人透露了犹巴的兴衰，以及以寇沙为首的叛乱军早已经在卡特莱亚绿洲集结，同时巴洛克工作社高级特务全员已于蜘蛛人咖啡店集合，前往雨地见社长……
第104话 路飞VS薇薇！赌上同伴的泪之誓言
巴洛克工作社公司的社长竟然就是七武海的克洛克达尔，他将最后的指令下达给高级特务们要在叛乱军和国王军开战时进行他们的阴谋，路飞一行人在告别多托叔叔后前往卡特莱亚的路上时，路飞和薇薇公主激烈口角后来终于达成共识，大家决定继续旅程去打垮克洛克达尔……
第105话 阿拉巴斯坦战线！梦之城 雨地
路飞一行人好不容易走到了雨地，不料在那里等着他们的却是斯摩格上校及达斯琪带领的海军。一场混乱的追逐之后，路飞一行人冲进了克洛克达尔所在的赌场“雨宴”……
第106话 一筹莫展的陷阱！突入雨宴
路飞一行人跟斯摩格进入了“雨宴”VIP室，却掉进了克洛克达尔的海楼石牢房陷阱里，而贝尔为了救薇薇公主被Miss.All Sunday打败，薇薇也被带到了克洛克达尔处。紧接着，理想乡作战即将开始……
第107话 理想乡作战开始！叛乱开始了
克洛克达尔说出了理想乡作战的计划：“Mr.4组合绑架国王；让Mr.2去那罗哈拉冒充国王假意谢罪，其实是要激起民怨，并与Mr.1组合烧毁那罗哈拉，然后集合于首都阿尔巴那。”寇沙终于正式聚集叛乱军进攻首都，同时护国队在加卡的带领下准备进行迎击。到处都发出要保护阿拉巴斯坦的声音，一场大战即将展开……
第108话 恐怖的香蕉鳄鱼与Mr.王子
克洛克达尔的计划终于开始实现，伪装成假国王的冯·克雷出现在那罗哈拉，让叛乱军决心揭竿而起。另一方面，被困在“雨宴”的路飞一行人面临香蕉鳄鱼的恐怖威胁，他们能顺利地度过这次的危机吗？
第109话 逆转大逃亡的钥匙！蜡烛球！
山治的及时出现，误打误撞释放出香蕉鳄鱼肚子里的Mr.3，藉助他「魔鬼蜡烛」的融化能力，让大家得以顺利逃出来。可是也被山治救出来的斯摩格上校会轻易放过路飞他们吗？
第110话 无情的死斗！路飞VS克洛克达尔
终于逃出“雨宴”的路飞一行人，立刻赶往阿尔巴那阻止叛乱军，没想到克洛克达尔早已等在前面阻挡他们的去路，路飞决定自己一个人留下来对付克洛克达尔，路飞即将面临前所未有的危机！
第111话 奇迹的奔跑！阿拉巴斯坦动物军团
路飞抵挡不住克洛克达尔强大的攻击而沉入沙漠，虽然被Miss.All Sunday救起逃过了一劫，然而受到致命伤的路飞仍然性命垂危……
第112话 叛乱军VS国王军！决战在阿尔巴那！
薇薇在「超级快跑鸭部队」以及同伴们的协助之下，总算及时赶到了阿尔巴那，然而凭她一个人的力量还是无法抵挡叛乱军，难道阿拉巴斯坦注定被毁灭，最终的决战时刻正一分一秒地逼近！
第113话 叹息的阿尔巴那！激战卡鲁队长！
全身伤痕累累的卡鲁载着薇薇，拼命逃离Mr.2的攻击。在混乱的战况之中，卡鲁不幸中了流弹而倒下，在千钧一发之际，山治即时出现解救了他们。另一方面，在东南门的乔巴和乌索普也和巴洛克工作社高级特务展开了一场激烈的战斗……
第114集 向同伴的梦想起誓！决斗鼹鼠冢……
向同伴的梦想起誓！决斗鼹鼠冢4号街 乌索普和乔巴与Mr.4以及Miss.圣诞节之间的战斗仍然持续着，在Miss.圣诞节与Mr.4毫不留情的攻击之下，乌索普节节落败，不过就在Miss.圣诞节说出路飞已死的消息时，再一次激发了乌索普的愤怒及斗志……
第115话 本日大公开！模仿模仿合成脸！
Mr.2看准了山治的好色心态，在对决之中使出「模仿模仿合成脸」将脸变成娜美，使得山治无法对他下手而陷入了危机之中……
第116话 变身为娜美！冯克雷的连发人妖拳法
为了解救阿拉巴斯坦的危机，薇薇的伙伴们不断战斗着，而薇薇为了拯救人民的性命，下定决心炸毁王宫以平息叛乱军和国王军之间的战争。不料，在进入爆破的倒数时刻，克洛克达尔竟然现身了……
第117话 娜美的旋风警报！天候棒炸裂
与Miss.双手指展开死斗的娜美，虽然从头到尾一直处于劣势，所幸乌索普发明的“天候棒”在最后一刻发挥效力，让她有反败为胜的机会。另一方面出现在宫殿的克洛克达尔终于在薇薇及寇布拉面前，说出了自己最后的目的……
第118话 王室传承的秘密！古代兵器冥王
克洛克达尔终于撕开自己的假面具，承认叛乱军和国王军之间的战斗都是他一手设计的，而他所作的一切都是为了取得古代兵器「冥王」……
第119话 豪剑的精髓！斩断钢铁的力量和……
豪剑的精髓！斩断钢铁的力量和万物的呼吸 由于Mr.1钢铁般的身体毫无破绽可攻，使得索隆陷入前所未有的苦战。就在此时，索隆回忆起师父的教诲，进而领悟到真正「豪剑」的奥秘，彻底打败了Mr.1……
第120话 战争结束了！寇沙举起了白旗
好不容易攻进宫殿大门的“爪鸭部队”，还是在克洛克达尔的魔掌下牺牲，加卡也不顾自己的性命对克洛克达尔动手。就在这时，叛乱军的首领寇沙突然出现，他从密道跑进宫殿打算前来说服国王军投降，却意外看到了事实的真相……
第121话 追寻薇薇呼唤！英雄从天而降！
爪鸭部队和加卡都牺牲了，寇沙在前线居然被潜伏两方军队的巴洛克工作社组织人手暗杀。两方在不断地被挑衅下终于开战了。路飞即时赶来将薇薇公主救起，全体海贼也集合了，大家齐心要把克洛克达尔打出这个国家……
第122话 沙鳄鱼和水路飞！决斗第二回合
路飞与克洛克达尔展开第二回合的决斗。路飞这次终于看破克洛克达尔的破绽，背着水桶上仗。娜美和薇薇一行人则拼命在市内找寻炮击手的踪影，但是这样大的炮居然连影子都看不到。克洛克达尔使出绝地招式连地面都死掉了。路飞要怎样才能拯救这个国家呢？
第123话 追上沙鳄鱼！路飞向王家的墓地冲去
原来Miss.All Sunday是20年前震惊全世界的超能力小女孩妮可·罗宾。她与克洛克达尔搭档的原因是因为她可以解读历史文本，解开冥王所在地的秘密。路飞也追进了王家之墓，决定跟克洛克达尔拼了。此时，薇薇也想起来一个最有可能藏匿大炮的地方。
第124话 恶梦之时迫近！那里是沙沙团的……
恶梦之时迫近！那里是沙沙团的秘密基地 薇薇等人终于发现了炮击手的藏身地点，原来就是沙沙团的秘密基地，钟塔顶端。而点火人就是Mr.7和Miss.父亲节双枪搭档。另一方面路飞也找到了克洛克达尔，并且展开了殊死战……
第125话 伟大的翼！我是国家的守护神 贝尔
娜美用接力方式将薇薇成功送上了钟塔，但是钟塔上的炮击不是只有手动而已，还有自动启动的定时炸弹装置。绝望的薇薇在愤怒的呼喊着不平之声时，阿拉巴斯坦守护神贝尔出现了，他大义牺牲自己，拯救了整个广场的危机……
第126话 超越一切！雨降落在阿拉巴斯坦！
路飞继续与克洛克达尔打斗，广场虽然解除了炮击的危机，但是人们杀红了眼，无法停止战争。此时，路飞一脚把克洛克达尔踢飞时，一场及时雨将所有的人们浇醒，平息了一场无止尽的战火。
第127话 放下武器吧！海贼式的正义
路飞把克洛克达尔打倒了，一场及时雨在国土尽情的滋润大地。人们放下武器，也了解到追究伤痛无济于事。决定在国王的鼓舞下重新携手建立家园。另外，世界盟国决定要颁发勋章给斯摩格上校和达斯琪上士，让斯摩格上校非常生气。
第128话 海贼们的宴会 阿拉巴斯坦逃出作战
寇布拉国王举办了盛大的国宴犒赏路飞一行人，大家还在宫殿的大浴池度过快乐的一晚。但是毕竟路飞他们打败了七武海的一名，并且还是悬赏人犯之一，因次还是决定要趁夜脱逃。但是船竟然被Mr.2冯·克雷开走了。到底冯·克雷是敌是友？路飞一行人能不能逃离完全封锁的海军行动呢？
第129话 从今开始！薇薇演讲的冒险故事！
薇薇公主披上了立志式的服装发表演说，可是国民却发现其实公主不在现场。原来公主跑去东港为路飞一行人送行。在冯·克雷和薇薇的友情支持下，路飞一行人又开始大海冒险。
第130话 危险的香气！第七位伙伴是妮可罗宾
海军的查缉愈来愈紧，路飞他们已经不能再待在阿拉巴斯坦了。天下没有不散的筵席，充满不舍的薇薇最后还是决定留下来重建她的祖国。路飞一行人在Mr.2冯·克雷的牺牲相助下，终于摆脱海军的纠缠，踏上新的旅程，正当大家松了一口气的时候，发现船上居然多了一个人—Miss.All Sunday妮可·罗宾。
第131话 第一个患者！蓝波球秘话
路飞一行人在接受了罗宾成为伙伴的事实之后，来到了一个小岛，大家立刻前往岛上补充航海所需的粮食，乔巴则因为抽签的关系，所以留在船上看家。但是其实还有一个新加入的伙伴--妮可·罗宾在船上。乔巴一开始很排斥罗宾，但发现罗宾没那么可怕之后，开始和罗宾说起从前和朵丽儿医娘习医的往事……
第132话 航海士的叛乱！为了不能抛却的梦想
这天海面风平浪静，路飞、乌索普和乔巴干脆钓起鱼来，路飞拉上来一个巨型的海螺，里面竟跑出一个自称小瓢虫邮购推销员的奇怪家伙，还推销起海螺里装的各种产品。娜美发现他有卖高级纸张之后，竟然一反之前吝啬爱钱的态度，想一口气将纸买下来，最后还锁起房门不准大家打扰，娜美到底是要做什么呢？
第133话 代代相传的食谱！咖哩铁人山治
这天海上起了伸手不见五指的大雾，黄金梅丽号不小心驶入了海军的舰队中，当大家准备开溜的时候，一个厨房小厮从军舰掉了下来。原来这个厨房小厮正为了做不出咖哩而烦恼着，山治把厨房小厮送回军舰，并且顺便帮助他完成了美味的咖哩……
第134集 让烟花绽放！男子汉乌索普的八尺玉
路飞一行人来到了一个小岛，岛上的小镇恰好要举行烟火大会。乌索普听说山上住着一对制造烟火的祖孙，就过去想和他们要一些火药。乌索普在山上烟火师的屋子看见了一个巨大的烟火弹，并且从制烟火的小女孩口中得知去年这里发生的悲剧，乌索普要怎么样帮助这个小女孩呢，这颗巨大的烟火球又有什么秘密呢……
第135话 传闻中的海贼猎人！流浪剑客索隆
本话回顾索隆和赏金猎人二人组约瑟夫、强尼相遇的往事。当时在一个小镇上，约瑟夫和强尼正在考虑要不要把店里的恶棍抓去领赏的时候，索隆突然中途插手赚走了赏金，但是当索隆知道约瑟夫和强尼的事情，却大方的把赏金让给他们。正当约瑟夫和强尼洋洋得意的时候，镇上又来了一个更厉害的恶棍……
第136话 羊岛的钱尼和山中的海贼船！
曾经拥有全世界财宝的海贼王罗杰留下了一个大宝藏而过世了。全世界的海贼都争相寻找这个被称为ONE PIECE“一个大秘宝”的神秘宝藏。路飞一行人被海军追击，躲入一个极危险的海域，却意外发现不知名的小岛，岛上住了一个年纪很大的老爷爷和一群羊。老爷爷想发动羊群赶走路飞他们，却反而被吓得心跳停止。乔巴虽然救回了老爷爷，却发现老爷爷得了不治之症，寿命所剩无几。路飞一行人知道了之后，决定留在岛上为老爷爷做一些事情……
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